Nos services
Achat d'une maison
Vous avez trouvé la maison parfaite et vous êtes sur le point de réaliser votre rêve d’être enfin propriétaire. Que ce soit la première ou une nouvelle propriété, l’achat d’une maison est une décision qui comporte de multiples implications et surtout, qui ne doit pas être prise à la légère. Avant d’aller trop loin dans votre démarche, on vous accompagne dans le processus d’une bonne planification financière. Vous pourrez ensuite faire des choix plus éclairés… et éviter des mauvaises surprises!
Pour la protection de l’entreprise
Il serait dommage d’investir votre temps et votre argent à bâtir votre entreprise sans planifier sa protection et pouvoir faire face aux imprévus. Ensemble, nous pourrons créer un programme de sécurité financière sur mesure, qui comprend plusieurs volets: la protection de votre entreprise, la rétention de vos bons employés, la planification successorale, la gestion du patrimoine, la planification de la relève et la planification d’une retraite bien méritée!
Pour la protection de votre famille
La vie de couple et l’arrivée des enfants apportent un lot de questionnements financiers. Notre contribution à trouver la solution appropriée commence par une rencontre afin de comprendre clairement vos objectifs et vos rêves, et ensuite d’analyser votre situation. On travaille avec vous pour établir un programme de sécurité financière adapté qui répond à trois objectifs clés : Fournir une sécurité financière à votre famille après votre décès, prévoir une protection en cas de maladie grave ou d’arrêt de travail en raison d’une invalidité et planifier un fonds d’urgence en cas de période difficile.
Pour vos placements et votre retraite
Des études démontrent qu’en travaillant avec un planificateur financier, les gens accumulent, en moyenne, quatre fois plus d’actifs! Pourquoi? C’est notre mission! Êtes-vous de ceux qui n’ont jamais calculé le montant dont ils auront besoin au moment de la retraite? Selon vos ambitions et vos objectifs de vie, on vous accompagne dans la planification de votre retraite à l’aide un programme de sécurité financière personnalisé, correspondant à chacune des étapes importantes de votre vie en tenant compte des imprévus. Notre expertise est à votre portée, la tranquillité d’esprit aussi!
Pour vos solutions financières
Peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous aurez des décisions à prendre impliquant des aspects financiers. Que ce soit pour vivre en couple, l’achat d’une maison, fonder une famille, épargner pour un projet futur ou pour la retraite, démarrer votre entreprise ou prévoir un montant pour les études des enfants, un seul mot d’ordre : planifier. C’est ce que nous faisons!
À propos de Conseil Action
Conseil-Action est un Cabinet de services financiers qui offre une infinité de possibilité en matière de planification financière complète qui comprend, entre autres, l’analyse de votre situation personnelle, familiale, financière, fiscale, retraite et de protection.
- Nous offrons les produits de protection suivants : Assurance-vie, maladies graves, invalidité.
- En matière de produits d’épargne: fonds communs de placement, fonds distincts et dépôts à termes.
- Nous offrons également le service de planification hypothécaire.
Pourquoi faire affaire avec nous
Respect
Que ce soit dans nos engagements, notre manière d’être ou de nos règles et convictions; le respect est une assise profonde de Conseil - Action.
Plaisir
Des rencontres agréables sans maux de tête. Avoir le goût de planifier, d'atteindre ses objectifs et travailler ensemble en restant motivé.
Confiance
Aucune relation n’est possible sans elle. C’est un vecteur essentiel pour aller de l’avant.
Disponibilité
Être attentif, répondre rapidement et être toujours présent après 25 ans; c’est un engagement.